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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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