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风(feng)险(xian)提示：金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金(jin)融科技主题指数，该指(zhi)数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅(fu)分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现。文(wen)中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评估(gu)的该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式(shi)的表述等）均(jun)只作为(wei)参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容(rong)所引发(fa)的直接或间接损(sun)失负(fu)任何(he)责(ze)任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情(qing)是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边(bian)际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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银行ETF（512800）基金经理(li)助理张(zhang)放：数字银行主题ETF若(ruo)落地，核(he)心标(biao)的大概率聚焦于金融科技(ji)投(tou)入领先、数字化转(zhuan)型成效显(xian)著的银行：一是零售银行标杆如招(zhao)商(shang)银行（财富(fu)管理AUM超13万亿元、科技投入占比营(ying)收3.5%）、平(ping)安银行（AI客服覆盖率90%）；二是(shi)区域科技赋能型城商(shang)行如江苏银行（长三(san)角科技贷款增(zeng)速22%）、成都(dou)银行（政务金(jin)融覆盖(gai)率85%）；三是国有大(da)行中的科技先锋如工行（区块链专利全球(qiu)第一）、建行（“建行云”外(wai)部服务超200家）。金融科技重构银行投(tou)资(zi)逻辑(ji)，重点(dian)体现为效率提升(sheng)（AI风(feng)控降低不(bu)良(liang)率）、生态(tai)构(gou)建（开放银行衍生中间(jian)收入增速(su)）及估值分(fen)化（科技投入(ru)占比高的银行存在(zai)PB溢价），投资需优(you)先选择科技收入占比超3%、数字场景落地快的(de)标的，同(tong)时警惕技(ji)术迭代与数据合规风(feng)险。

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反映在(zai)二级市场上，国防(fang)军工板块热度快速(su)升温。6月13日以色列(lie)空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断(duan)层领先全行业。

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