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2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估(gu)值重估是趋势，待短(duan)期市场(chang)关注(zhu)度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。