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6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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配(pei)置方面(mian)，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指标(biao)适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背(bei)景下通胀和贸易(yi)摩擦风险不(bu)容忽视。预(yu)计 2025 年下半(ban)年宏观(guan)不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息(xi)过程或将较为(wei)波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要(yao)动态关注后续(xu)出口回落(luo)的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和(he)全(quan)球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、6月主产区生鲜乳价格下(xia)行(xing)，白(bai)酒批发价(jia)格(ge)总指数下行，名酒(jiu)批(pi)发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖(zhi)利润(run)下行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全(quan)国(guo)鸡肉市场价(jia)下(xia)行。玉米期货价格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利(li)有(you)朢持續(xu)改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。