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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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据香港入境事务处数据🧡💞🥝，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人👜👛🍅，其中中国内地达4.76万人🩰💌🩲🍎，占比约95%🍇🧄🎒。

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2、1😻🥑👗、供应方面：高硫端🥦🥦🍓💝，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑👜🩲🩱💖。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🥭👞🍎。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥒👚。低硫端，受限于重油加氢产能不足🥝🥕，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💔🥿💘，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍄。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。