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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融(rong)资(zi)的制度红利与南下资(zi)金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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