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建议在6~8月的半年报季💌🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠👜，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍌💯😡、PCB🍇、ASIC芯片、光模块🧡💕、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥒、AI玩具等产品🍅🩰；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍋💟🥔🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股(gu)的(de)影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压(ya)制全球市场风(feng)险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大(da)宗商品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定(ding)性(xing)引发的市场避险情(qing)绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油(you)气与贵金(jin)属(shu)（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质(zhi)的公司将具备较(jiao)好的投资(zi)机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占(zhan)优。风(feng)格有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、另(ling)外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养(yang)老(lao)目(mu)标(biao)FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只(zhi)为平衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中(zhong)7只发(fa)起式FOF未过三年规模大考。