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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥬🍑🍉、供需约束等角度🍌🌽🍅🍒，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💛、智能家居家电等领域🥻🍒😈。综合以上💝🩲🥭，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥭👗🍇🩱、以及行业景气度较高的领域布局🍇🩳👚🍈🥿，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🤬、国防军工、商贸零售、美容护理🍅🤍👜、化学制药等”

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1、特朗普(pu)还在采访中再(zai)次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森(sen)特当日早些时候(hou)表示，尽管鲍威尔的任(ren)期将持续到明年5月，但美国**可能(neng)最(zui)早在(zai)今年10月提名(ming)继任者。

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