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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认(ren)购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度。

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