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受供需失衡影響(xiǎng)，日(ri)本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)(chu)及(ji)3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債收益率(lv)達(dá)3.675%，20年期(qi)國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也(ye)可以通过(guo)自由现(xian)金流积(ji)累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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