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这一指数层面的反复与较(jiao)为极致的(de)结构行(xing)情也印证了我们过去(qu)半年持续提示“反弹是(shi)间歇，结构是(shi)主线，在低(di)迷的左(zuo)侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入(ru)增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

2、从估值(zhi)方面来看，Wind数(shu)据显(xian)示，截(jie)至周(zhou)四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。