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焦煤，供应方面，2025年1-5月🎒🥬🩲，我国原煤累计产量19.85亿吨🥻🍇🥬，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看😠🧅，山西、内蒙😡🍓🧡💝、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥬🍅。焦煤价格低迷💓🍆👝，进口量总体出现一定回落🍏，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👙🥭，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🥕👛🥒👞🍑、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日💗，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥭🥻，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🍇。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🍏🍌🎒，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥬，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥾👞👿，上游焦煤库存去化也需要一定时间😡🍈🤍，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🥝，价格低位下多空博弈或有一定加剧💗，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👚，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💛。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高(gao)增(zeng)速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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WTI原油小幅低开0.3%💘💕，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开🥑🥿，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开💛🥔👿🍄🥕，其中道指期涨0.28%。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元(yuan)，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好(hao)整體改善情形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗💓。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍄🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👅👝🧡，年内指数有较大可能性突破去年高点💕😠，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🧡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👜👠。