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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量(liang)为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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6月27日晚🥕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍍🥥，同时拟募集配套资金👝👡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💔🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍊💯。从基本面的角度来看👛🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍑🍋、消费👝💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👘🍓💯🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🎒🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰😠👚🥑，资产荒趋势依然存在💕🧡😠。上半年🌽🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、后续如何演绎🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前🍅👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👿👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛🩳💞👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘🍉💞，有望使市场震荡中枢整体上移👿🍒👙🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒🍏。