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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领(ling)域(yu)中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元🧄。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年(nian)内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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1、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率(lv)來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分(fen)股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波動率處于近(jin)半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

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