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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👙🩲，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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展望7月🍓🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥬🍍👝💘，财政指数的发力和消费的韧性💓😡🤬👿😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍆💞🧄，使得即将到来的中报业绩期👠🥭😡🥕，在科技🥒🍇👄💕、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🍏💓😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🥒，我们称之为牛市阶段II💟💖。风格方面🥝👗🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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展望后市🍒🥻👘💕，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章😡👘🥾，市场波动率也可能随之放大💘。届时👠👗🩱🍅，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、库存：即便上半(ban)年玻璃(li)产(chan)能下降，但企业库存(cun)并未有效去化，核心因素仍(reng)在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比(bi)去年同(tong)期提升16.82%。下(xia)半年玻璃库存趋势(shi)性(xing)仍不明显，若(ruo)金九银十旺季(ji)成色尚(shang)可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业(ye)有望迎(ying)来阶(jie)段性去库。反之则玻璃库存压(ya)力仍将持续(xu)提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🩰💘🍑🥒。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💞👠，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍉👅😠，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥭🎒。

2、同日🥬🍒🥥，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🩳，原公司总经理闫绳健因工作原因🍑，提请辞去公司总经理职务💞🧄🤬。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🥬🍅🍆👞、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🥻😠🍏，资料显示💋👛，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理👞👘，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。