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由于本周中东地缘局势陡然升级🥔💛，因此多数受访者认为👞🩳，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响🍈。

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从轮动面积来看(kan)，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比(bi)例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方(fang)向轮(lun)动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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今(jin)年以来港股表现持续强于(yu)A股(gu)的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易(yi)热度：更多资金选择南下流入港(gang)股市场(chang)。今年以来(lai)南向资金日均(jun)净(jing)流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元。

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业内人士认为，应构建“产品(pin)创新+投资者教育+制度建(jian)设(she)”三维发展体系，随着市场(chang)认(ren)知持续深化、行(xing)业不断发展、标准体系逐渐成熟(shu)，银(yin)行(xing)理财ESG投资有望迎来跨越(yue)式发展。

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1、还有一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券💘🍉💛、基金、保险公司以低流动性资产（如债券、股票ETF、沪深300成份股🩱、公募REITs）为抵押🍌，从央行换入高流动性资产（国债、央行票据）🥕，并通过质押融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%🍑，而高股息红利股的股息率普遍超过4%💯😠👄🎒，形成稳定的套息空间🍏👘👿💯💋，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益。

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