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这(zhe)波行情什么(me)时候会(hui)结束？前述长(zhang)期关(guan)注创新药板块的(de)行业人士说，这个(ge)没法说(shuo)得准。但(dan)可以确(que)定(ding)的(de)是，现在(zai)跨国药企面临专利悬崖到期，必(bi)须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大(da)手(shou)笔收购公司(si)，现(xian)在来(lai)中(zhong)国“扫货”，单个(ge)产品的交易价格更低，再(zai)加上中国在临床(chuang)研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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对于本(ben)轮(lun)伊(yi)以冲突，我们认为后续持(chi)续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌(die)反而提供布局(ju)机会(hui)。情(qing)绪修复过后，内因仍(reng)是决定市场走势的(de)主要矛盾。结构上，中美谈判结果(guo)落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出(chu)现之前，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面(mian)改(gai)善预期的科技(ji)成(cheng)长板块依然(ran)有望(wang)是支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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据(ju)媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领(ling)域专家(jia)已计划在(zai)当前高(gao)位获(huo)利了结(jie)，倾向于选择具备稳定股息(xi)和收入增长的医疗滞涨股。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🤍，截至收盘🥝🥥😻，场内价格跌2.3%。

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1、上週五(wu)晚間(jiān)，美國(guó)(guo)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組(zu)郃(hé)(he)中的生物(wu)燃料數(shù)(shu)量，其中包括大幅增加生物質(zhi)柴油的使用量。在生物(wu)柴油需求激增的預(yù)期下(xia)，美荳(dòu)(dou)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)(bing)帶(dài)動(dòng)本週(zhou)一(yi)國內油脂大漲。其中椶(zong)櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀(zhang)上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。