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从市场规模看，根(gen)据弗若(ruo)斯(si)特沙(sha)利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达(da)人民币4981亿元，海天(tian)味业(ye)的(de)市场份额为4.8%，在中国调(diao)味品市场排首位。

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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程🍅💕🍇👄🍅，但实际讨论焦点早已被多重危机占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑🍒🩲🥒，正在重塑全球贸易格局。而更棘手的是🥝，就在峰会前夕，以色列对伊朗发动军事打击，这一突发事件不仅打乱了原有议程👚，更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点🍎😡👘。与此同时💛😠🍄，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结。

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5月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格(ge)環(huán)比由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%。其中，上海上(shang)漲(zhǎng)(zhang)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價(jia)格環比由上月持平轉爲下降0.2%。三線(xian)城市新建(jian)商品住宅(zhai)銷(xiao)售價(jia)格環(huan)比下(xia)降0.3%，降幅(fu)比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍄👛，后续有望延续🍏🤍🥻。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💝🎒🌽，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💯😡😻，估值下修到价值洼地区间💔🥿。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、创新药(yao)企license-out（许可输出）项目(mu)增多，跨国药企来(lai)中国(guo)“扫(sao)货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药(yao)公告，与辉瑞(rui)就国产双抗(kang)达成(cheng)合作协议，金额(e)达(da)60.5亿美(mei)元(yuan)；6月13日，石(shi)药集团公告，与(yu)阿斯利康达成50亿美(mei)元以上授权(quan)合(he)作。

2、这里我们分享一个(ge)判断中(zhong)短(duan)期市(shi)场方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。