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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🩲。第二🩱💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动。第三🥒👙🥔👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛😡，加力实施增量政策”👄🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻👚🍉🍇💕。

2、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🍇，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现💌，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍏💛，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🌽😠。