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CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%🍄🩱，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%🍅🥾🥬🍅👝，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%🩲💔。

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拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)維(wéi)度看，作(zuo)爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中(zhong)長期資金，企業年金基金長期(qi)業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)(dui)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企業年金(jin)的年平均收益率達(dá)到6.17%。其間(jian)，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年(nian)度(du)收益(yi)爲負(fù)，最低爲-1.83%，負收益幅(fu)度也較(jiào)小，錶現齣(chū)(chu)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的(de)特(te)性。

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近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪(hu)深300指数的ETF产品宣布实施2025年(nian)度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破(po)80亿元，有望刷(shua)新(xin)境内ETF单次分红历史纪录(lu)。此次分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利将于6月(yue)27日发放。该产品作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金(jin)份额超950亿份。此次大额(e)分红得益于基金良(liang)好的业绩表现以及市场环境的支持。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、③下跌中的收(shou)敛或来自(zi)美联储加息或推迟降(jiang)息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务(wu)风险担忧下，美(mei)元走强短期(qi)概率不大。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🤍🩳，外资占比更高🥕🍍，美国债务风险扰动💞🥑💛🤍🍓，美元走弱，外资寻求中国资产配置👄，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤬，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💗🩳，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👅🩳，根据港交所披露的最新数据🥝💘🎒🥿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥝🥕🥝。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👜🥥👚🩰，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍑😠🧄，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💘，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍈🍅，港股凭借低估值🍑、业绩改善💋🍇👢、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👢👞🥬👗💋，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💛🧅👗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👛，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👿👄，AH股溢价率也更高达到18%🍇💓。