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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒😈🧡。具体来说，第一，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡🍌🍊💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠😡🩳。第四🩱💞🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆💝。行业选择层面，展望7月份🥥🧄😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段🩰🥬👝🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤬、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🥔🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏👛💕🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👿👘🥿、贵金属🧡🍋🥑、小金属）、计算机等👙😡💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝🍈、国产算力🥾🥒、非银金融、国防军工、创新药🧄👛👠。

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因子行业内表现🥕🥦👅，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕🥥。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬🍒🥥。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧅💕🎒。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著😠💓。

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“老旧小区改造是复(fu)杂的综合性(xing)工程，我们(men)协助(zhu)建设方在工程规(gui)划阶段就算清投(tou)入和收益，更好实(shi)现资金平衡(heng)。”全(quan)程参与(yu)富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改(gai)造等基(ji)础类和停车位改扩(kuo)建等完善类项目为主，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。

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中国基金报：上半年🥥🥭🍉，多项政策利好落地🍅💞💖，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🥬👠💞？

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1、经证监会另案查明🍎🍑😈，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

2、今年(nian)早些时(shi)候，特朗普及其顾问制(zhi)定(ding)了雄心勃勃的(de)谈判期计划，并一再表(biao)示，他(ta)们正与(yu)数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和(he)消除(chu)贸易壁垒进行谈判。