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【观策(ce)·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全(quan)球(qiu)风(feng)险资产价格短期预(yu)期承压。同时推(tui)升原油、贵金属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看，地(di)缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球通(tong)胀，具有(you)国际航线运营资质的公司将具备较(jiao)好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板(ban)强制要求(qiu)披露且披露比例高(gao)于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行(xing)业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在(zai)收益率(lv)上表现较(jiao)好。

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2、关税及欧美谈判等存在不确定性😻，可能压制欧洲内需🥦😈🍓。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间💔👿。而根据我们测算💟🥝💘💋，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍄，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥻👜💖🩳💞。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。