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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称👛🧡💯，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩳🍈👝、ASIC芯片🥻👄🤬👜、光模块🍇👠😻🥒、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄💔💋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😈🥻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇，但需要耐心等待💟。

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1、从盈(ying)亏情况来看(kan)，本(ben)周市(shi)场赚钱效应不(bu)佳。接近六成的受访者表示(shi)“亏了钱”。其中，40%属(shu)于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上(shang)”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所(suo)减少；“盈(ying)利10%以上”的占比约为5%。

2、东北证券研报表示🥝👡😠，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫🥔🍋，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💛，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复👚，产能结构逐步优化👠，国防军工板块有望得到大幅改善🩰🤍🌽💟👠，安全边际高🥥，具备长期成长确定性。