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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)(shi)一項(xiàng)通過(guò)(guo)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外(wai)部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技(ji)術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)(yi)療(liáo)、康復(fù)(fu)等(deng)領(lǐng)域的應(yīng)用備(bei)受矚目(mu)。目前，上海在(zai)全國(guó)率先(xian)開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shu)的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生(sheng)態(tài)(tai)。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑👗🥥😡。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🥔👅。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥻💖👅，融合了资产交易和股权交易👜🍌，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式😻🩰🎒🍑，享受了资产的未来溢价。

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2、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風(feng)險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。