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从轮动高度来看🥕🍌💝，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🩳🍓🍄🥿，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🩳🥻，平均超额收益出现下降🍎，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💔👙🍈，各类挖机销量同比增幅收窄🥒🌽。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👅👘🍄、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍓🧄，DDRM价格上行🍈💖🥕，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😈🍆🍄。后续关注景气较高或有改善的存储器🍅、集成电路、有色🧄、汽车等。

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展望下半(ban)年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度。主要(yao)利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响(xiang)较大（生物(wu)医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好(hao)受财政政策利好(hao)的(de)银行和国防(fang)领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出😈👚🩳👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💞😈🥔🍑。

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1、稀土概念走强，中国稀土涨超4%。近两个月，海外稀土(tu)金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预(yu)计，随着出(chu)口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠(kao)拢(long)，价(jia)差(cha)有望(wang)收敛。国(guo)内稀土企业成(cheng)本相对稳定，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认(ren)为，我国稀(xi)土(tu)产业具备绝对优势，产量规模及冶(ye)炼技术等位(wei)于全球领先地位(wei)，海外在短时间难以形成(cheng)替代，未来稀土产业在(zai)资(zi)源博弈中将(jiang)继续发(fa)挥重要作用。

2、關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)指數(shù)(shu)基金。需(xu)要説(shuō)(shuo)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到(dao)人們(men)説(shuo)：“我在富達(dá)或嘉信理財(cái)，他們有全股票市場(chang)指數基金。這些可以嗎(ma)？” 答案(an)昰(shi)，昰的，這些都很好。