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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变(bian)量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。

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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善(shan)拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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高盛对1300多份财报电话会议的文本分析(xi)显示，民营企业主导的科技行业（如媒体(ti)、软件、IT服务和医(yi)疗）对AI的关注度显著高于同(tong)行(xing)。预(yu)计已经(jing)拥有庞大的(de)客户群和数据，正在拥抱新AI技术并致力于重(zhong)塑商业模式的企业更有(you)可能成为长(zhang)期赢家。

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近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年(nian)度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次(ci)分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利将(jiang)于6月27日发放。该产品作(zuo)为全市场规模(mo)最大的权益ETF，管(guan)理规模超(chao)3800亿元，基金份额超950亿份。此次大(da)额分红得益(yi)于基金良好的业绩表现以及市场环境的(de)支持。

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1、2018年至2024年上半年🥔💓👞，公司通过伪造购销合同、发票、银行回单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务💝。累计虚增营业收入14.65亿元💛🩳，各期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%👚，2024年上半年88.11%）🥦；虚增营业成本7.54亿元🍇💕👗，占比83%-99%💔🍋。

2、2023年4月29日，海越能源披露《關(guān)于前期會(huì)(hui)計(jì)差錯(cuò)更正的公(gong)告》,其中衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)調(diào)減(jiǎn)2022年半年度郃(hé)竝(bìng)營(yíng)業(yè)收入、營業成本302,081.64萬(wàn)元。前(qian)述會計(ji)差錯更正事項(xiàng)主要昰(shì)由于公司對(duì)2022年1-6月的部分貿(mào)易錯誤(wù)(wu)使用總(zong)額(é)灋(fǎ)確(què)認(rèn)收入，確認相應(yīng)成(cheng)本，竝在2022年半年度報(bào)告中披露，導(dǎo)緻公司2022年(nian)半年(nian)度報告虛(xū)(xu)增營業收入、營業成本302,081.64萬元，分彆(biè)(bie)佔(zhàn)更正前(qian)2022年半(ban)年度報告營業收入、營(ying)業成本的49.33%、50.51%。