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陈(chen)健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金(jin)净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资(zi)配置比例有望从(cong)当前(qian)的低位逐步回升。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性😻、针对性、有效性🍄🥻，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👿👞💛👗💞。保持流动性充裕🥑👡💝，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍄🍑🍓、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🩱🍄🩲👛，加强利率政策执行和监督👡👞🌽。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🥒、评估债市运行情况🍋💕🧅🤬，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😈💗🍍🍊，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍄🤬，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👠。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏(pian)曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)(feng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看(kan)，港(gang)股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值(zhi)回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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1、東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

2、齐翔(xiang)腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划(hua)于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲(jia)乙酮装置进(jin)行(xing)例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根(gen)据装(zhuang)置检修改造的时间进度，陆(lu)续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮产品产量，不会(hui)对公司全年(nian)生产经营计(ji)划的(de)完成及经营业绩产生重大影响(xiang)。