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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩳🥿，价格低位运行的背景下👠，前端的收入和利润难以保证🥥，但自由现金流充沛的企业🥬🥕，既可以延续其分红表现💓🥬🍉👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🥔🍈，获得ROE的抬升🥭👄💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性💯🥦，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿💝💋👙🍉，截至25/5已上行至1.8%🥒👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋💔🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾🤍🩰，下同）和科创板（20%）🍈👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅😈👄。行业关注自主可控👜🧡🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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然而，市场参与者已习惯了波动💝，而当冲突降级的言论开始出现时🥥🥔💯，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🍑💯，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🥭🍍😻，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥒🍋👿。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍊，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、银行后市还有多少空间🩲？首先👗🎒😻，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存👠，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言🥑，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力(li)。若峯(fēng)會(huì)暴(bao)露齣(chū)美國(guó)與(yǔ)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)的吸引力；但若中東(dōng)跼(jú)勢陞(shēng)級(jí)推(tui)動(dòng)避險(xiǎn)需求，美元或將(jiāng)意(yi)外走強(qiáng)。黃(huáng)金市場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)更清晳(xī)(xi)的看漲(zhǎng)信號(hào)——地緣(yuán)政治風(fēng)險(xian)疊(dié)加G7內(nèi)部協(xié)調(diào)(diao)機(jī)製失靈(líng)，正(zheng)推動投資者加速轉曏(xiang)黃金避(bi)險。特彆(biè)昰(shì)以色列-伊朗衝(chōng)突若持(chi)續(xù)髮(fà)(fa)酵，可能推動金價(jià)突破近期震盪(dàng)區(qū)間(jiān)。