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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行(xing)业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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1、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🍄🥿👜，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松💯🩱🍇，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

2、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)(dui)不均，6月(yue)底一半(ban)左(zuo)右的企(qi)業庫存集中在山東(dōng)、四(si)川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱(ruo)需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。