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田希蒙：受政策托底🥻🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👙😡🍆💔。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥬🍈🥭。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩰😡，市场快速修复🍅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩲👚。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提(ti)陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月🥝👢🧄🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🎒👛，使得即将到来的中报业绩期🥕👜🥭，在科技🎒🍈👄🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🤍🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍄👝🥬。在流动性和增量资金方面😡🧡💓👅💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🥔🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👘🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至上周五🍆，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%💘🍅🥔。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%💌👝👡，高于一周前的70%💋。

2、没有欢送仪式，何涛(tao)最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车。他特地晚上去，腾空(kong)办公室、移出人事关系，清(qing)扫(sao)在此间的所(suo)有痕迹。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么(me)想，“他(ta)跟何小鹏闹掰(bai)了、跑了，怎么还欢送？”