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除此之外，在(zai)经济改善(shan)的同(tong)时，往往(wang)伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的(de)特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透(tou)率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进(jin)攻方向。报告(gao)的第三部分(fen)将(jiang)会进(jin)行详(xiang)细论述。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈👛🩱👿，TMT逆势改善，资源品、必需消费👗🍅、中游设备保持正增👄👠🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋。结合工业企业盈利🎒🥭👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🥿💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕，半导体、光学光电子、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚💟🍆🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等💋👘；3）消费服务领域💘😠🥒🍏，受益于扩消费政策提振🧡👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🍋，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品🍎💖、农副产品、家电💯👚💞、家具、饰品👝🍏🥦💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🍅🧄💓、燃气💟、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🍍，中报业绩有望边际改善。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2、因此总(zong)的(de)来看(kan)，在(zai)七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一(yi)步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。