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操作层面🤬💗🍅，中期维度下（7-8月份）👗🍑🥝👢，半年报依然是很重要的逻辑链🥥，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🤬、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥥🥕🩰、游戏🎒🍄🥾、军工、出口（摩托车、风电等）🥭🥬，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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