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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘，财政指数的发力和消费的韧性🤬😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍈👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍌👚，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍎🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🩳🍌💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月29日中午🍉💋🥔，烈日当空，游客们都是有备而来🧅😡🍓，阳伞、墨镜😠、防晒口罩💯🤬🤍、防晒衣💟、小电扇，装备齐全🍏💌，母女互拍、一家人合影😠😻🥿💯、找路人帮拍👡，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。