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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月土地成交溢价率(lv)月(yue)环(huan)比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额、商品房销(xiao)售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开(kai)发投资完成额累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

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在最近(jin)伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆(mu)哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此(ci)有關(guān)他的消(xiao)息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之(zhi)前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊(yi)朗，導(dǎo)(dao)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒(mei)體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身(shen)亾(wáng)。

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2、我们在刚刚发布(bu)的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然(ran)阶段的划(hua)分有一定主观性(xing)，我们对于(yu)过(guo)去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所(suo)示。