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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以(yi)及钢厂(chang)焦化厂(chang)产(chan)量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化(hua)厂焦(jiao)化(hua)-高炉总体收益(yi)较好，因(yin)此焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计(ji)下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收(shou)高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产(chan)量调控(kong)政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处(chu)于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企(qi)利润处(chu)于盈亏平衡附近(jin)，成本端波动或(huo)对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间(jian)，重(zhong)点关注粗钢产量(liang)调控政策(ce)以及终端需求变化。

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其他公司也在希腊(la)进行了投资，其中包括黑石集团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公司在地中海地区拥有(you)数十家酒店(dian)，其中(zhong)在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因(yin)此决定，其在地中海的业务布局将从希(xi)腊(la)起步。

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2、具體(tǐ)到今年而(er)言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二(er)季度上市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。