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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🧄🥝🧅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🧄💘😡🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🎒，成长价值或相对均衡💯🍉👚。具体来说，第一🌽💔，从历史来看🎒💝🩳，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优💛💌。第二🥝💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🥒🥾，对短期市场或有扰动🍈👠🥑。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗🧡👗🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🥥🥒🥭💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🎒🍉。我们参考工业企业盈利💘🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👗💟🥻🥭、盈利能力、筹码分布、估值、交易💋、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎🩱💗，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😻、国防军工🍓🍌、有色金属（工业金属💓🩲💔、贵金属💞💔、小金属）👘🍒、计算机等🥑。赛道选择层面🥕🍊🍈👠😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭🍅、国产算力🥾🧡、非银金融🍍🧡🩳🍈、国防军工、创新药🥭👠🍑🥝🩰。

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我只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好企业而已。绝大部分我也是看不懂的，和绝大多数人一样👘🥝。不过我看不懂就不碰了，很多人做不到还想赚快钱💛。当然🥬，我也是很想赚快钱的🤬，但知其不可为而已。（2024-06-17）

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約(yue)近(jin)一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變(bian)化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域(yu)，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)(ce)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新(xin)的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)(fu)潛(qián)(qian)力。