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【数(shu)据(ju)·估值】本周整体A股估值(zhi)水平上行(xing)，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于历史估值(zhi)水平的(de)51.7%分位数。本周指数(shu)估值多数下降，其中，汽车、国防军工(gong)和有色金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品(pin)饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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1、展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约(yue)束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益(yi)市(shi)场在美国(guo)的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我(wo)们的行业分析师指(zhi)出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和(he)全球经(jing)济增长是否(fou)边(bian)际放缓(huan)，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入(ru)端(duan)的双重压力(li)。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计(ji)价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签(qian)署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年(nian)欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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