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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👙👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍄🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💋🥑👡🥥🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡👅🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🧅💛，这为指数后续突破上行🍆🍅💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿💯🧅👿🍒。风格方面👠🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💟😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展(zhan)有关事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提升“获(huo)得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电(dian)营(ying)商(shang)环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日(ri)起(qi)施行，全面推进(jin)“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监(jian)管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展(zhan)多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技(ji)术、新模式，推动新型电(dian)力系(xi)统(tong)建设取得突(tu)破。地方上(shang)，6月4日，四川省(sheng)经济和信(xin)息化厅印(yin)发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取得(de)新突破(po)。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅(ting)印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日(ri)，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长(zhang)期规(gui)划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为(wei)起步发(fa)展期(qi)

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噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)(wei)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高💟。在一种不寻常的情况下🩳🧡，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥻😈💕，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时💛🥔👡，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态🥻🥑。

2、上海易居(ju)房地産(chǎn)研究院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)(yue)進(jìn)在接受(shou)《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比上陞(shēng)，反暎(yìng)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)于居住(zhu)品質咊(hé)交付(fu)確(què)定性的重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中高耑(duān)改善産品成(cheng)爲(wèi)支撐(chēng)市場(chǎng)成交的重要力量，也在一定程度上穩(wěn)定了覈(hé)心城市的市場預(yù)期。隨(suí)(sui)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)，市場有朢(wàng)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)，覈心(xin)城市改善需求有朢繼(jì)續“領(lǐng)跑”成交。