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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👚🥝。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥔，量能指标转入积极区间🤍😻💯，截至周五（2025.06.27，下同）🍊，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡🍈🤬，其它主要宽基指数转为看多信号🤬💌🥔🍑💞。股指期货基差方面👗🍍🍒👚🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💯💖。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🤬，但房建用钢整体依然周期性下行👝。基建用钢环比上半年或有好转🩲🍎👅，但缺乏想象空间。制造业中白色家电😻😈🩰、汽车等板块面临边际走弱趋势🍉🩳🥑🥦，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍎🥝💌🥬。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍊🩲🥕。按当前钢厂利润和下游库存走势💗，下半年产量预计窄幅波动。

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欧阳卫民表示，近年来🍓💘🥾👠，数智金融得到了快速发展并极大提升了金融服务实体经济的品质和能力🩲。从企业类型看，国内顶级科创企业有央企，有地方国企，也有很多民营企业。数智金融精准支持科创企业：一是数智信贷贷到企业的心坎上🥥🧡🩳，满足企业需求🥻👛，提供适配的金融产品和服务💛；二是数智服务利用大数据等手段🩲🥻，为企业提供多元质押贷款等，扩大互信，让银行敢作敢为🍅👝👿；三是数智资本让融资不再拐弯抹角🥭，拓宽融资渠道，强化资本市场功能🍉🍑💗😻，提高直接融资比重和适配性🍎。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及科(ke)技创新(xin)行业的(de)表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注？

2、► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也(ye)缺乏大幅加(jia)杠杆和向(xiang)上动能的环境下，一些能够提(ti)供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时(shi)未受关税波(bo)及的创(chuang)新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。