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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。