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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍄🩰👅，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍒，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧄🥿。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👿🍑🍍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧡💗，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽，投资者对此抱有积极预期👝，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💘👄。

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量价双升💌，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日🩲🩱，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元🥿👞🥥，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳！

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作为A股调味(wei)品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远(yuan)超(chao)其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显(xian)示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿(yi)元。尽管2023年受“食品添加(jia)剂双标”事件影响，业绩出现(xian)下滑，短期承(cheng)压，但在2024年，海天(tian)味业(ye)经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道(dao)。

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短期海外扰动增加🧄👞，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍌👞，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💗🍋🥬，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👝🍌🥕，但还不是中级别风险😠😡🤍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🍉👜🍓，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额👘💔，其中清华大学将扩招150人💘🍉🧅，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人🍓。

2、从仓位管理来看🩳🍆💌，相较于上周👡，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整😠，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%🩳🥬、36%🧅🩰💯；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降👙👚👢，最新分别为33%、16%💘🩲；“空仓”占比提升3个百分点至7%。