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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯👘👄💞，而是依然将呈现一定的震荡特征💕👜💟🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑💓💯；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝，更多采取观望、被动跟随策略🍌👄🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒👄😠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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上周，当(dang)被称为 “波动(dong)率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买(mai)入波动率指数看涨期权(quan)的迹象，90 这一水平是(shi)自去年(nian) 7 月(yue)以来该指标的下(xia)限。

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可以期待的是(shi)，随着监管体系日臻(zhen)成(cheng)熟，同时在各项提振政策的持续(xu)**下，消费金融公司将步(bu)入稳健发(fa)展的(de)新阶段，自(zi)营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念(nian)也将(jiang)从追求规模到精耕(geng)细作，为(wei)推动居民消费增长与经济高(gao)质量发展注入强劲动力(li)。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)(he)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波(bo)動(dòng)(dong)率已(yi)降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

2、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等(deng)靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐(qi)全的(de)世界制造业第一大国”，***总书记抚今(jin)追昔，感慨地说：“这条(tiao)路走对了。”