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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币(bi)环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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过往似乎(hu)被否定(ding)了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务(wu)的最后一年，何涛开始(shi)拼(pin)命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬(pa)，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏大、人好渺小，有什么事(shi)情放不(bu)下？但一下山(shan)，他再次陷入自我怀疑：

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（2）供应端🍈🤬，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥥💗，锌矿加工费有望继续回升👘👠，冶炼厂的利润也将得到修复👠🥥，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🥑🧅🩲，处历史同期高位。

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1、在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速(su)反(fan)弹，此时多数(shu)情况下为存量客(ke)户的加(jia)仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

2、上游低开工状态难以长期维持🥑👙👘，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑💖🍑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👢🥭💞、钢材重回增产周期👿🍉👚，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间👠🍑🩳；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍏🍓🥿🍍🥝，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下👜🤍💔🩲、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👜🧡🌽。