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對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥭👗，本周早些时候受CPI、PPI👛👘👚、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍑😠😻。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp👜🍄。日本长端利率本周收平2.88%👠🍋，下周重点关注日央行会议。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF👠。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元🩲🍓👡。从单只ETF来看👙🍅🩱，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF😡，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🥭🍆，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元🥭。

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2、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源🍒、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”💘🧅。