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6、国内市场方(fang)面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承(cheng)压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中(zhong)美关(guan)于关税问题已经(jing)原则上(shang)达(da)成协议框(kuang)架。新(xin)棉尚未上(shang)市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类(lei)需(xu)求。进(jin)出口(kou)方面(mian)，美国是我国主要(yao)的(de)棉花进口国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗(lang)普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价(jia)底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有(you)下降，不足以支撑(cheng)棉(mian)价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限。

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6月主产区生鲜乳价格下行(xing)，白酒批发价(jia)格(ge)总指数下行，名酒批发(fa)价格(ge)总指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自(zi)繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花(hua)期货价(jia)格上行(xing)，寿光蔬菜(cai)价格指数上行。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒🧡🥥，但5🥿💗、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍑🎒🍍🥕💞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧅🍓🍉👿、二季度行业中观景气度等维度🍉🥦💌💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💔🍄，如汽车🍏🥕🍒💗、光伏、自动化设备等😡💖👢🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🩱🩱👗，有望延续两位数增长🥭💌👡💘，其中饮料乳品、农副产品、家电👿🥿💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🤬💛；此外贵金属🥕、燃气、电力🧡💓💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善。