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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的交易(yi)，回头(tou)来看(kan)出错率都(dou)很高。不(bu)过，油价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油(you)价因(yin)为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用(yong)势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中东的冲(chong)突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数🍈🍏👚👞，延续边际改善态势，但高端美妆仍面临消费情绪🥭💛🍉、大众品牌竞争等逆风；此外💞😠，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。