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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的(de)会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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