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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💛👙🩲🩱，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高😈😻🍈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💟🍌🥾👘🍒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍈🥕🧅🥻👄。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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报告称，锂价在近期下跌后(hou)预计(ji)将缓慢回升(sheng)，收入预计从今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的 55 亿(yi)澳元(yuan)以上，2026-2027 财年将超(chao)过 66 亿澳元。

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1、目前来看🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🍏🍏💯。A股面临的外部环境扰动降低。

2、配置层面🍓👄💟🍅，短期把握成长方向内部的高低切🍓🩰，建议关注AI推理算力💗🍋、文化传媒（AI应用及文娱消费）🌽、可控核聚变🍊、军工💌👙👄、商业航天🍉💋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👘👠👘🍆，可能会是成长风格的一个中期拐点🍎👿。此外🤍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍍。