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从行业分布上看🍋👄😻，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖💯🥒，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施🥝，寒武纪、澜起科技💛🍓🤍、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头😠。目前👝，我国半导体产业仍以进口为主🍉👚🍆💝🍒，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益🍑🥻。

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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍(reng)维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步(bu)收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。

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1、但1973年石油禁运是个例(li)外——12个月后全(quan)球股市仍(reng)深陷低迷。这提醒投(tou)资者，尽(jin)管历史模式显示地缘政治冲击(ji)的(de)影响有限，但真正的供应中断仍可能(neng)带来持久(jiu)的市场创伤。

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