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首先，我(wo)希望看到推动逐步淘汰化石燃(ran)料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤(mei)炭、停止新化石燃料项目，以(yi)及将补贴(tie)转向(xiang)清洁能源设定明确的时间表。

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战略上🩲👞🍈🤍🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰🥕🥒💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬🧄💔💗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏🍒🥝🥑🍓，突破前可能还需要震荡一段时间😠。2014年7月突破后的牛市😈👝👙，事后来看并不是盈利的牛市🍏👛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧄👢🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度😻，房地产政策明显转向积极🥒，全国各地放开限购👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👅🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看🌽🩱，科技领域🥔，AI技术商业化加速与资本开支扩张🎒🍌😻，将推动互联网巨头盈利超预期💛🥔，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方👡，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🥭🤬，分别为湖南发展💓🥾、维信诺、昇辉科技🍅🍋🍏🥔、国投中鲁、东莞控股🧡、梦网科技、邵阳液压、新莱福🩱🍒、沪硅产业🌽、隆扬电子👠、远达环保👝💕、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🥬🍉🎒💌💝、科源制药、津投城开🥾👿、南京化纤、建龙微纳🍏、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床🍒💟🍈💔、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马😻🎒、宏创控股💕👙🎒、新晨科技、杰美特🍍、鸿铭股份👄🍇、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材😠👿、厦门港务、电投能源🍆😈🍆🩱、隆扬电子、上海电力、中国船舶💕🍎、广西广电🩱🤍、安孚科技、工智退、信邦智能😻💌、新铝时代👄🌽、慧博云通💞🤬🥥🧅👚、云维股份、电投产融、渤海汽车👘🧅、邦基科技🤍🥭🤍🥬🩲、九联科技、国城矿业（**）😈🥝🥬🥦、欧菲光🥒🧡🥬💋、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）😈🍒💌、佛塑科技🩰🍍🥦🍆、南华仪器🍓👚、天元宠物、蓝科高新、海汽集团💋、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份💗🍒🥝👠、金利华电、嘉必优、阳光诺和💌、*ST宝实😡🥻🩲、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息🍄🧄😈👄、中核科技🎒🥑🩱、天汽模🍇👡🥒、*ST花王🧄👢、概伦电子、海航控股💗💋、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信🥑、国科微👝👙、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、許(xǔ)(xu)廷全：若(ruo)以海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🌽👄👢，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👝🥾🥭，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🩲、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🤍，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。